Руководство пользователя

В данной статье описываются только основные возможности интерфейса системы для пользователя, поскольку Дóкви является конструктором, и администратор системы может самостоятельно настраивать любые документы, их внешний вид, вкладки, кнопки, а также журналы с документами и пр.

Структура окна

Окно пользователя состоит из трех основных частей:

  • Главное меню в верхней части окна.
  • Панель действий.
  • Рабочая зона.

Содержимое всех трех частей определяется администратором системы. Далее мы рассматриваем типовую конфигурацию с ограниченными правами доступа.

На скриншоте выше в главном меню есть три пункта, которые настраиваются администратором: ссылка на домашнюю страницу (как правило, личный кабинет), меню «Справочники» и «Документы». Пункты меню многоуровневые и позволяют группировать документы по различным критериям. В правой части окна находятся уведомления на документы, требующие внимания, и профиль пользователя. Пиктограмма в виде колокольчика может не отображаться, если на текущий момент у пользователя нет ни одного уведомления.

Панель действий содержит кнопки для выполнения разнообразных действий с документами: создания, изменения, согласования и пр. Набор этих кнопок, наименования, внешний вид и поведение может быть различным в зависимости от роли пользователя в каждом конкретном случае.

В полезной области отображаются журнал документов (скриншот выше) или какой-либо документ (скриншот ниже).

Пользовательские уведомления

При наличии документов, требующих внимания пользователя, в правой части главного меню находится кнопка в виде колокольчика, после нажатия на которую открывается окно уведомлений.

В этом окне находятся строки с кратким пояснительным содержанием, после нажатия на которые открывается соответствующий документ, а уведомление удаляется из списка. Уведомление также удаляется, если документ, находящийся среди уведомлений, будет открыт каким-либо иным образом (не через окно уведомлений, а, например, из журнала). Уведомления можно не открывать, а просто убрать их, нажав на кнопку в виде крестика справа от соответствующего уведомления, или на кнопку «Очистить» снизу окна уведомления, чтобы очистить все (после такой очистки кнопка «колокольчика» пропадет и не появится, пока не придет хотя бы одно новое уведомление).

Пользовательский профиль

В профиле можно:

  • Увидеть свое имя (на всякий случай).
  • Изменить язык интерфейса (если в системе установлено несколько языков).
  • Переключить должность. Список доступен только при наличии нескольких должностей, или замещении кого-либо. Справа от списка находится переключатель, его можно установить для должности, чтобы сделать ее главной (она будет выбрана при следующем входе в систему).
  • Переключить тему оформления (темную или светлую, «включив/выключив свет»).
  • Изменить пароль.
  • Изменить свой адрес-электронной почты (если администратор включил такую возможность).
  • «Привязать» свой Telegram-аккаунт (если администратор предусмотрел такую возможность), чтобы получать уведомления на документы, требующие внимания, в своем мессенджере.
  • Посмотреть немного информации «О программе».
  • И выйти из системы.

Структура главного меню в конкретной системе может радикально отличаться от рассматриваемой здесь, в соответствии с требованиями конкретной организации. В типовой конфигурации Дóкви на текущий момент меню выглядит следующим образом:

В меню «Справочники» находятся разнообразные справочники (это обычные документы, как и, практически, все в Дóкви).

В меню «Документы» находятся журналы разнообразных документов.

В меню «Отчеты» списки журналов документов-отчетов.

Меню «Склад» содержит документы, реализующие управление складом.

А в меню «Настройки» - некоторые настройки конфигурации системы (этот пункт доступен, как правило, только администратору системы).

Журналы документов

Журналы предназначены для отображения документов определенного типа в таблице с колонками, определенными администратором системы. Журналы всегда отображают актуальное состояние журнала, то есть если будет добавлен новый документ, журнал автоматически его отобразит без необходимости в перезагрузке страницы.

При нажатии на заголовок колонки таблица журнала включается сортировка по возрастанию. Если нажать на заголовок еще раз, сортировка переключается на убывание. Если включить сортировку по одной колонке, а затем, удерживая клавишу Ctrl, нажать еще на одну — включится множественная сортировка.

По каждой колонке можно настраивать фильтры. В каждый фильтр можно добавлять несколько правил, определяя тем самым сложные запросы на отображение документов.

Можно осуществлять быстрый поиск по содержимому таблицы журнала, вводя текст в строку поиска. По мере ввода данных, в журнале будут отображаться только те документы, которые в любой ячейке имеют значение, содержащее то, что введено в строку поиска.

Правее строки поиска находится выпадающий список, в котором можно определить отображаемые поля в таблице с документами (их может быть довольно много, и может возникнуть необходимость уменьшения их количества для комфортной работы с журналом) и кнопка для сброса всех настроек отображения: сортировки, фильтра, поиска и отображаемых колонок.

Некоторые кнопки на панели действий журнала могут быть недоступны, пока не будут выбраны документы. Например, кнопка удаления требует предварительного выбора документов для удаления.

В левой части журнала может отображаться панель групп, для быстрого доступа к документам, отобранных заранее по критериям, заданным администратором системы. Группа может быть одна и она может быть в виде дерева, или их может быть несколько.

При наличии большого количества документов в журнале, таблица разбивается на страницы для ускорения загрузки. В нижней части таблицы находится панель навигации по страницам, где можно также определить количество документов на странице (по умолчанию, 20).

Помимо панели действий в журнале кнопки могут находиться и в строках таблицы с документами в правой части. Например, на скриншоте ниже приведена кнопка, которая позволяет быстро изменить документ.

Чтобы открыть документ нужно просто нажать на строку с ним. Для возврата в журнал в документе на панели действий доступна кнопка возврата. После возврата в журнал покинутый документ будет подсвечен.

Документы

Документы обычно открываются из журнала (но не всегда, бывают случаи, когда администратор настраивает открытие документа не из журнала). После открытия существующего документа он отображается в режиме просмотра.

В документе могут быть вкладки для структурирования отображаемой информации (на скриншоте выше отображается активная вкладка «Данные», можно переключиться на вкладки «Согласование» и «Ход работы»).

При наличии соответствующих прав документ может быть изменен. Для этой цели на панели задач, как правило, находится кнопка «Изменить» (название кнопки и ее наличие определяется также администратором системы). После нажатия на такую кнопку документ отображается в режиме формы, где можно изменять его поля.

В режиме формы вверху справа отображается кнопка для сохранения текущего документа в качестве шаблона. При наличии сохраненного ранее документа такого же типа как шаблона, вверху справа будет две кнопки, одна из которых позволит загрузить соответствующие значения в текущий документ.

Личный кабинет

Как правило, в конфигурации присутствует личный кабинет (доступ к нему осуществляется по кнопке в левой части главного меню), в котором собираются все документы, требующие внимания пользователя. После выполнения заданного действия над документом (например, согласования), он (документ) автоматически удаляется из личного кабинета.

Личный кабинет состоит из двух панелей: навигации и таблицы с документами. В панели навигации, как правило, отображаются состояния документов, требующих внимания пользователя: согласование, исполнение, создание (созданный пользователем документ, ждущий отправки) и пр. После нажатия на какую-либо кнопку состояния в панели навигации, в таблице документов отобразятся только документы с соответствующим состоянием.

В таблице документов может присутствовать кнопка удаления (в правом столбце), при помощи которой пользователь может удалить документ. Однако, она должна использоваться как можно реже — конфигурация настраивается таким образом, чтобы документы автоматически удалялись из кабинета пользователя, когда он выполнит свою задачу. Как и в журналах, в таблице можно включать сортировку по столбцам (нажатием на заголовок) и использовать средства быстрого поиска по значениям в таблице. Правее строки поиска находится кнопка, позволяющая переключить табличное представление документов в календарное.

В верхней части календаря находятся навигационные кнопки, позволяющие листать календарь, кнопки для изменения отображаемого временного периода (месяц, неделя, день), кнопка настроек и кнопка возврата к табличному представлению. В настройках можно изменить способ открытия документов из календаря: документы могут открываться во всплывающем модальном окне (см. рисунок ниже) или на странице, замещая календарь.